出品 | 网易航空(公号ID:wyair163)
作者 | 知亦需行
近年来,随着对外开放的深入和中国经济的蓬勃发展,中国民航业迎来了高速发展时期,旅客运输量呈现两位数增长,货邮量也保持着5%左右的增速。
但今年以来,中国民航客货运增速都出现了不同程度的下滑。
随着前三季度数据公布,通过对比客货运单月及累计增长数据,我们也可以大致分析下2019年前三季度全国民航客货运发展情况和未来发展趋势。
一、航空旅客运输量转为中高速增长
从单月数据来看,全年整体平稳。
不过3月份旅客运输量5350.4万人次,与2月份基本持平,但增速却呈现大幅下跌,仅为4%,较2月份下滑7.1个百分点,较1月份下滑超过10个百分点。
3月份增速下跌主要有两方面因素:
一是波音737MAX停飞导致航空公司运力不足。
2019年3月10日,埃塞俄比亚航空一架波音737MAX飞机发生坠机空难,这是继2018年10月29日印尼狮航空难事故之后,波音737MAX飞机发生的第2起空难。
为确保中国民航飞行安全,中国民航局要求国内运输航空公司于2019年3月11日18时前暂停波音737MAX飞机的商业运行。
受此影响,全国有96架飞机停飞,对航空公司运力造成突发性影响。
二是民航运输进入传统淡季。
3月份是民航运输的传统淡季,旅客出行需求下降,导致3月份航空旅客运输量增速自然回落。
4月份,航空公司通过合理调配运力,提高飞机使用率,航空旅客运输量增速持续回升,5月份增速已达到8.7%,6-9月份持续稳定在8%以上。
图片来源:中国国航
从全年数据看,1-9月,全行业共完成旅客运输量5.0亿人次,同比增长8.7%,增速较去年同期下滑2.9个百分点(2018年1-9月份增速为11.6%),
另外,前三季度实际增速低于全年增速目标2.3个百分点。根据2019年全国民航工作会,2019年预计运输旅客量增长应达到11%。
全年旅客运输量增速下滑也主要有两方面因素。
一是波音737MAX持续性停飞影响。
波音737MAX自3月份停飞以来,至今未恢复商业运行,虽然航空公司通过调配自身运力等措施,导致增速有所回升,但尚不能完全弥补运力不足带来的影响。
二是民航转型发展政策性影响。
为提升航班正常率,提高民航运输发展质量,2017年9月,民航局发布了《关于把控运行总量调整航班结构提升航班正点率的若干政策措施》,对航班时刻安排进行运行总量控制和航班结构调整,严格时刻增加标准。
2018年1月印发了新的《民航航班时刻管理办法》,对民航时刻管理多个方面进行细化;同年12月14日,民航局印发《2019年航班正常考核指标和调控措施》的通知,对航空公司、机场及空管皆设立考核指标,主要惩罚措施为停止受理航司或机场客运加班、包机和新增航线航班,调减机场容量等。
受一系列政策性影响,2019年夏航季主辅协调机场航班时刻平均增量不超过3%。(主协调机场是指时刻需求超过容纳能力,调整余地很小的那些机场;辅协调机场是指时刻需求已经接近其容纳能力,但尚有调整余地的机场)
今年8月份,民航局进一步加大时刻增量管控力度,印发了《关于做好当前控总量调结构工作的通知》,要求自8月15日至10月10日,对19个机场的日均航班计划量按照3%或5%调减,取消暑运期间国内红眼航班试点,并停止审批包括加班、包机、区内飞行在内的新增航班时刻。
在种种政策下影响下,虽然7-8月份是传统航班运输旺季,但增速也未有大幅度提升。
另外,受大环境影响,整体市场需求也会对民航增速造成影响。
二、航空货邮运输量下滑明显
从单月数据看,受春节错期、需求不足等综合因素影响,2月份全国民航共完成货邮运输量37.6万吨,同比下降17.6%,增速出现较大幅度下滑。
3月份共完成货邮运输量63.1万吨,同比增长2.4%,恢复正增长。但4-6月份增速持续下滑,尤其是5、6月份再度出现了负增长。
7月份增速再次回升,目前单月增速基本稳定在4%左右。
受年底航空货邮运输冲量和航空运输旺季影响,预计10、11、12月份增速将出现小幅回升。
从全年数据看,1-9月,全行业共完成货邮运输量544.8万吨,同比增长0.5%,为近5年来最低水平。
航空货邮运输量增速下滑,主要有两方面因素:
一是全球货运发展形势持续低迷。
今年以来,受全球贸易疲软、中美贸易摩擦持续、航空油价波动、地缘政治不稳定等因素影响,全球航空货运需求持续走低。今年4月份,国际航空运输协会(IATA)已将2019年全球航空货运需求增长预期从3.7%%下调至2%。
二是中欧班列分流部分国际航空货源。
中欧班列具有运能大、运价低的特点,在高端汽车整车及零部件、医疗器械、跨境电商等货物运输方面具有显著优势,在一定程度上分流了航空货源。
中欧班列增速明显,2011年仅17列,2017年3673列,2018年达6300列 图片来源:新华网
三、未来发展态势
客运方面:
虽然2019年客运增速将有所回落,但预计未来几年中国航空运输旅客量仍将以较高速度增长,主要有以下三方面考虑:
一是B737MAX的影响是暂时性的,根据有关报道,B737MAX有望2020年3月份恢复商业运行,各航空公司运力短缺的问题将得到有效缓解。
二是“控总量、调结构”的政策属于“阵痛性”影响,随着机场基础保障水平的改善和航班正常率的提升,该政策将会松绑。
三是航空出行渗透率仍有较大提升空间。目前我国人均乘机比约0.35次,大幅低于美国(2.54次)、日本(0.93次),即便考虑到高铁影响,中国人均乘机比也仍低于全球水平(0.5次)。
未来随着中国经济的发展,居民收入水平的不断提升,在消费升级驱动下,人民群众对服务品质优、效率高的航空出行需求将进一步增长,航空出行渗透率仍有较大提升空间。
货运方面:
预计未来几年中国货运运输量将呈现波动性发展,但总体仍呈现增长趋势。
主要有以下两方面考虑:
一是从全球来看,航空货运增长的主要驱动因素仍是好的,各国政府持续采取扩张性财政政策,致力于恢复经济增长。
二是随着国内产业转型升级和对外开放的深入,适合航空运输的高附加值产品比例将会进一步提高,将有力推动中国航空货运的增长。