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未来20年中国需要8000架新飞机 波音能保持领先吗?

2019-09-17 17:48:35 来源: 网易航空专稿 举报
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未来20年中国需要8000架新飞机 波音能保持领先吗?

作者 | Henry Lin

出品 | 网易航空 (公号ID:wyair163)

9月17日,波音在北京发布2019版《中国民用航空市场》展望报告。

其实,每一年波音都会根据全球市场变化发布市场预测,并会在几个主要市场举行说明会,这些数据可以作为业内人士参考,制定自身企业的机队规划。

我们也将根据波音此份报告,进行一定解读。

媒体交流会现场媒体交流会现场

2018年,波音生产的30%的客机被交付给中国,作为波音最大的市场之一,保持增长是过去数十年中国民航的主基调。

在波音的预测中,今年整体预测值较2018年给出的预测数据有7%的增长。

波音认为,未来20年,中国共需要8090架新飞机,价值1.3万亿美元,另外还需要1.6万亿美元的航空服务。受此影响,到2038年,中国拥有民航机队规模在世界占比也将由现在的15%增加到18%

具体类型飞机数量见下图。

未来20年中国需要8000架新飞机 波音能保持领先吗?

在民航市场中,快速发展的二线市场及国际航线将推动更多宽体飞机入华。从复合年度增长率上看,从2015年开始,中国国际客运市场增长率已经超过国内市场增长率。

波音称,从中国内地出发的最长10条航线,全由777及787客机执飞。具体到远程航班上,65%以上的内地出发远程航班也都由这两款飞机执飞。波音依旧看好这两款客机在中国市场的未来潜力。

10条最远航线主要都是飞美东10条最远航线主要都是飞美东

但网易航空认为,不能忽视现在中美特殊经济环境对波音的潜在影响。

就在上周,波音CEO丹尼斯·米伦伯格(Dennis A. Muilenburg)在出席一场活动时承认,中美间的关系已经对787飞机的销售构成风险。

事实上,波音787目前的生产速率是每月14架,这一速率也参考了波音对未来的市场预测情况(包括中国在内)。

另外,不论是在777生产线还是787生产线,波音都为潜在的中国订单预留了交付位置。如果中美在贸易方面的问题迟迟没有改善,势必会影响到波音宽体客机的生产及交付。

就在今年6月,彭博社曾爆料,中国航空企业正与波音就一个涉及到100架宽体机的订单进行商谈,该订单包含777X及787等机型。如果订单获得通过,将会成为中国有史以来最大的宽体机订单,但目前并没有进一步消息。

而另一面,波音竞争对手空客则在今年7月再一次收获来自国航的20架A350客机订单,空客目前在华宽体机市场占比约为55%。

波音787波音787

在窄体机方面,如果算上120架支线喷气客机,未来20年中国需求量将超过6000架。但是众所周知,目前波音主力的737MAX仍处于停飞状态。

在媒体交流会上,波音民用航空市场营销副总裁兰迪?廷塞斯(Randy Tinseth)称,波音预计737MAX将在今年第四季度早期被FAA批准复飞。

不过其也承认,各航企复飞时间仍要根据当地民航监管机构的相关规定决定。

目前,中国停飞的737MAX飞机正占据全世界停飞总量近1/4,而生产完毕无法交付的737MAX数量也有上百架。

网易航空认为,不论如何,737MAX声誉问题对波音是一个挑战,而中国737MAX何时复飞也将决定这款飞机在中国的复苏情况。

目前波音在华单通道飞机市场上仍占据微弱优势,但由于竞争对手A320neo在新订单上表现强势,如果737MAX问题迟迟无法解决,其或被反超。

另外,商飞等国产新竞争对手在未来20年的潜在影响不能忽略。

波音737-800BCF波音737-800BCF

受益于中国快速增长的电子商务和快递市场,航空货运也将成为未来20年中国民航发展的一个助推力。

目前波音在航空货运飞机市场上占据了90%-95%的绝对领先市场份额。波音预计未来20年中国将有230架新造货机及500架改装货机的需求。

网易航空认为,短期来看,波音在货机的领先地位不会有所变化。另外考虑到737-800BCF已经在华投产交付,由于这一机型能很好满足中国至周边国家航空货运市场的需求,其也会成为未来货运航企订单主流。

不过,这里也要考虑到空客A320P2F/A321P2F客改货工作已经开始推进,第一架A321P2F预计在2020年下半年交付,是否会挑战波音在窄体货机市场上的垄断地位值得关注。

未来20年中国需要8000架新飞机 波音能保持领先吗?

最后,波音仍然强调了航空服务对波音未来营收的重要影响。

根据兰迪?廷塞斯的说法,目前服务在波音营收占比15%-20%,但是增长速度较其他业务更快。

事实上,在网易航空此前多次与波音沟通的经验来看,波音近年来一直将服务视为下一个增长点。在波音的预测中,波音认为未来20年,中国需要价值1.6万亿美元的航空服务,高于新飞机1.3万亿美元的需求。

从具体细分数据来看,中国价值1.6万亿美元的航空服务市场将包括9350亿美元的地面和货物运行服务、3900亿美元的维修和工程服务、2000亿美元的飞行运行服务和900亿美元的市场营销、客户支持和公司服务。

目前,波音正试图将其发展为囊括航空上下游产业的公司,而不仅仅将自己定位为一个航空制造商。

未来20年中国需要8000架新飞机 波音能保持领先吗?

总的来看,波音对未来20年中国市场表现乐观。同时依旧认为民航发展增速将高于中国GDP增速,这与中国整体经济情况发展,经济结构的调整都有关系。

不过这里也需要注意,虽然波音能成功预测中国民航的市场需求,但中国民航市场也正发生改变。

随着空客、商飞等企业的发力,波音在中国民航市场的先发及领先优势正在缩小。市场很大,但如何能保持自己在这块蛋糕上能划分的份额是波音需要思考的。

木寺晨 本文来源:网易航空专稿 责任编辑:林持恒_NY9285
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