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PC依旧十分性感

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如何判断一个行业是否有前景?

威廉·欧奈尔曾经说过:不要懵懵懂懂的随意买股票,要在投资前扎实的做一些功课,寻找领涨股才能成功。股票市场最惹人发笑的事情是:每一个同时买和同时卖的人都会自认为自己比对方聪明。

比如接下来笔者要谈的pc行业,最近有种声音,认为PC行业是周期性的,在投资界不性感,其实这种观点乍一看是有逻辑支撑的,毕竟随着智能手机、移动互联网不断地普及,pc行业持续衰弱,毕竟从2012年到2019年,全球PC市场没有手机那么耀眼。

但是眼下这类说法已然不攻自破。

2020年,全球PC市场并未像许多机构年初预测的那样出现断崖式下滑,反而呈现了漂亮的反转。日前,IDC、Canalys、Gartner先后发布最新数据,并得出惊人的一致结论:全球PC市场正在加速成长,无论单季出货量还是同比增速,均比上一季有所提高。这已是多年未有的火爆行情。

PC依旧十分性感

以Gartner数据为例,去年全年PC出货量同比增长4.8%至2.75亿台,是十年来最高增幅。联想仍为全球第一大PC厂商,并且在去年第四季度扩大了对第二名惠普的领先优势。

的确,从需求端来看,pc市场的增长势头又刚又猛。可以说,疫情带来的"中断"意外地凸显了PC作为生产力基础工具的特殊属性。

Gartner研究总监Mikako Kitagawa表示,全球PC市场在2020年表现强劲,连续第三个季度同比增长,由于需求旺盛,目前仍存在供应短缺。在2020年之前,消费者已经转向以手机为中心,然而这场大流行扭转了这一趋势。随着消费者(包括孩子)依赖个人电脑工作、上学、社交和在家娱乐,个人电脑重新成为一种必不可少的设备。

Canalys研究总监Rushabh Doshi则进一步表示,"随着疫苗开始推广,全球将进入后疫情时代,企业和消费者的习惯变化将使PC的重要性愈发凸显,这不仅在硬件领域,而且在软件和服务领域也带来了一系列新的机遇。一方面,更多用户所驱动的更多基础需求将提供大量新的机会。另一方面,安全性和连接性将是后疫情时代的关键,企业将为员工制定远程和灵活的工作政策,尤其在金融行业以及公共部门,具有更高安全标准的个人电脑将成为未来解决方案的组成部分。随着旅游、通勤、现场工作以及其他需求的增加,具有5G连接功能的PC将越来越受欢迎。"

摩根士丹利分析师Huberty补充说,对PC需求的增加很可能是未来的结构性变化。对于消费者和员工来说,PC无疑已经成为更重要的设备。企业在推出更高质量的设备时,实现了员工满意度、参与度和生产力的提高,这就为更频繁地使用更新的设备提供了基础。

通常情况,消费者和企业每三年更换一次笔记本,而台式电脑的更换周期为五年。目前全球笔记本的安装量约占PC市场总量的55%。Huberty预测,如果达到75%,意味着年PC单位出货量将达到3亿台。这比2020年的峰值高出5%。

"我们相信台式机向笔记本的转变,在COVID环境的推动下,进一步推动了台式机向笔记本的转变,这是一个有意义的被低估的长期PC增长的驱动力"。Huberty表示。

过去几年中,PC行业虽然没有爆发性的增长,但并不是在沉默中走向灭亡,而是在种种变化中积蓄着爆发的力量。细数起来,近几年来PC行业悄然发生的四大变革趋势尤其值得一提。

其一,移动终端和桌面终端的协同趋势。移动生态在"生产力"领域的不断深入,让移动端和PC端的多屏协同日益成为用户的一种刚需。从更深层次看,这也是刺激PC生态活力的一种有效途径。

其二,高分辨率、高色域屏幕的加速普及。国产显示面板行业崛起最直观的结果,就是让各种显示器成本不断降低,在PC行业内,这非常有利于高分辨率、高色域屏幕加速普及。可以看到,近两年笔记本的屏幕参数提升飞快,而台式机高端显示器的价格也越来越亲民。

其三,越来越激烈的处理器大战。PC行业最重要的变革发生在底层芯片领域,从AMD凭借制程工艺优势和不断改进的架构对Intel造成越来越大的压力;这为PC厂商带来了更好的竞争格局,获得了更好的议价空间,以此降低成本。近两年风起云涌的处理器市场,孕育着全球PC产业链最强劲的变革动力。

其四,中国PC单机游戏用户消费规模保持较为快速的增长,游戏市场整体资本热度较低,但有实力的独立开发商和PC单机老牌厂商仍受资本青睐。艾瑞咨询认为,随着越来越多网游大厂的进入,核心用户数量的增长,以及大众正版意识提高,未来中国PC单机游戏用户消费规模将进入新一轮的快速增长。

总而言之,这些或由技术驱动、或由市场驱动的变革,都在潜移默化地为PC行业积蓄持久生命力。而在内生力量的支持下,PC行业迎来增长拐点。从这个角度看,本次PC行业的复苏,也并不只是受市场环境利好的短暂反弹。

研究机构益普索预计,受益于远程办公和在线教育的普及带来的持续性需求,以及全球企业数字化转型、5G为代表的通信进步等较有利的外部环境因素,未来几年全球PC市场将呈现韧性十足的增长态势,在2020年迅猛增长的基础上,未来3年乃至更长时间仍将持续增长。

联想在PC行业有的领先优势正在逐步扩大,但确实也打了经受住了疫情带来的"压力测试",可谓打了一张场硬仗。而且联想在所有计算力领域都有发力,比如边缘计算,具体可以从三个方面来看:

1、洞察行业的算法

人工智能应用过程中,算法能力是与特定垂直行业相结合的。要有好的算法,必须对细化的垂直应用行业有着最充分的了解,才可以有效利用到计算力和大数据。换言之,没有行业经验是做不成优秀的算法的,且只有单个或少数行业经验,全面的人工智能布局也会成为空谈。

联想的业务积累解决了这个问题,遍布全行业的商业合作伙伴和遍布全国全球的地理优势网络布局,使得联想业务深入到了各个垂直行业,早已在广度和深度上领先了行业。

此外,联想意识到了人才的重要性,这方面已经有了诸多世界级专家储备,三级研发体系多达上万名研发人员,为算法的技术突破提供了最充足的保证。

2、丰富且精准的大数据

人工智能对数据有两个方面的要求:数据足够丰富,避免统计偏差,保证算法输出的准确性,提升人工智能的拟真性和质量;数据带有标识,精准聚焦于某一行业,越精确人工智能的输出效果越好。

我们看一下联想的大数据表现:在数据存量上,联想本身就是国内最大的制造企业数据集群,拥有仅次于BAT、超过12PB的数据规模;在数据增量上,每天联想通过全球9个数据中心,超过2000台服务器新增超过30TB的数据来源,处理超过150亿条的数据。

此外,联想的数据根据其服务的丰富行业及企业类型,能够进行丰富的数据属性分类,在数据广度、深度及精确度上都能更好地服务算法。

3、独占鳌头的计算力

联想计算力优势,还在于分布式系统的时代搭建了足够优秀的计算框架,充分发挥了作为系统厂商在软硬件一体上的能力。联想能提供软硬件全局优化方案,在底层硬件上可以集成GPU/FPGA等算力引擎,在算法框架上支持大规模并行训练的AI平台。

这也是计算力的另一个重要意义:以开放精神,作为各行各业走向智能时代的基础设施。比如联想发布的自主研发的全新HPC集群——深腾8810,以及HPC+AI智能超算平台LiCO,是国内率先服务AI企业、提供通用超算平台和端到端解决方案的产品。

由此,联想的全AI生态基础架构形成。在联想的平台上,不同类型的客户都可以接入主流的人工智能框架,集中精力进行AI算法和业务应用研发,并且通过LiCO的任务模板,不论是初学者、专家还是数据科学家,都能够快速上手,平台适配性特别强,AI生态基础夯实。

结合这些来看,联想除去在PC端继续发力外,新领域的优势也在逐步显现。

结语

这么多年来,PC行业总被一些人说成是"夕阳产业"。而实际上,相比手机那些噱头及营销味十足的创新,PC设备在产品进化和技术创新上显得更为硬核科技。

其实对成熟品类而言,与其看重市场销量是否还在增长,不如更加看重产品层面的变化和创新情况。当然,在智能手机当道的这个时代,不管PC"老大哥"还是平板"小鲜肉",多少都会有几分委屈和无奈。

但正如Canalys的分析师所言,疫情肆虐期间PC市场却逆市上扬,这一情况反映出电脑是最纯粹的生产力工具,也是智能手机或平板设备无可取代的。

展望未来,电脑设备将全面进入"强性能+轻便携"的时代,同时也将与平板设备全面融合发展,并试图走出一条新的宽广道路。

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