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华商基金深耕主动“固收+”:2020年6债基高居全部开放式债基前10%

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2020年权益基金大放异彩,而契合稳健投资者理财需求的“固收+”策略基金同样备受追捧。“固收+”顾名思义,是由“固收”和“+”两部分组成,指通过主投固定资产来做打底收益,同时通过配置少量权益资产来增厚收益,实现“稳中有进”投资目标的产品。

精于主动管理的华商基金便是其中的佼佼者。据海通证券数据显示,2020年在全部455只“开放式债券型”基金中,“固收+”策略基金——华商丰利增强定期开放债券(A类)以36.01%的业绩高居同类第一(1/455)!

同时,华商基金旗下华商信用增强债券A类/C类、华商稳定增利债券A类/C类、华商瑞鑫定期开放债券等多只可少量配置权益资产的“固收+”策略基金,分别以22/455、24/455、36/455、43/455、32/455的排名表现,均位列同类前10%以内。

具体到细分领域,华商丰利增强定期开放债券(A类)、华商瑞鑫定期开放债券基金在银河证券“定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”分类中,更是一举包揽了同类第一、第二(1/21、2/21)!

华商基金深耕主动“固收+”:2020年6债基高居全部开放式债基前10%

华商丰利增强定期开放债券、华商信用增强债券基金经理 厉骞

据了解,上述高光表现的基金中,华商丰利增强定期开放债券、华商信用增强债券基金经理均为华商基金厉骞所管理。厉骞为经济学博士,2016年4月加入华商基金。在投资中,善于通过从宏观基本面出发,分析不同阶段、不同市场的投资机会,自上而下选择投资方向,确保投资方向处于景气通道,并自下而上落实投资标的。 在他看来,对于基金管理而言,拥有大类资产的配置能力至关重要。国内资本市场波动比较大,没有绝对的安全可言,唯有做好大类资产配置,才能真正的穿越牛熊,有效降低单一资产的波动,为投资者带来长期稳健的收益。

展望未来,厉骞表示,2021年经济总量修复或仍将持续,但结构上或有分化,逆周期板块如基建、地产等仍将保持一定韧性,但继续快速提升的空间有限,顺周期板块复苏的持续性及空间或更大,重点关注可选消费、大金融、有色等领域;成长方向重点关注军工与新能源等,这可能是未来主要的投资方向。

数据说明华商丰利增强定期开放债券(A类) 、华商信用增强债券A类/C类、华商稳定增利债券A类/C类、华商瑞鑫定期开放债券属于海通证券分类“开放式债券型”。

华商丰利增强定期开放债券(A类)、华商瑞鑫定期开放债券属于银河证券分类“3.11.3债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金(二级)(A类)”。

文中2020年为20200101-20201231,2020年业绩数据来自华商基金,基金过往年度业绩来源于基金定期报告。华商丰利增强定期开放债券基金成立于2016-09-20。业绩比较基准为:中证全债指数。华商丰利增强定期开放债券基金A类2016-2020年份额净值增长率分别为-0.70%、-0.60%、-9.42%、4.36%,36.01%;2016-2020年业绩比较基准增长率分别-1.47%、-0.34%、8.85%、4.96%、3.05%。

截至20201231,厉骞拥有4.7年证券从业经历(3.7年证券研究经历,1.0年证券投资经历)。厉骞历任管理产品:华商丰利增强定开A、C:2019-12-25至今、华商双债丰利A、C:2020-03-10至今、华商信用增强A、C:2020-07-16至今。

风险提示:基金过往业绩及净值高低不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。以上观点不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。

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