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长盛基金杨哲:“固收+”产品选择可重点考虑三因素

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2020年总规模突破18万亿大关后,2021新年伊始,公募基金再上“热搜”,新发基金募集迅速,千亿资金跑步入场。毫无疑问,突出的赚钱能力是公募基金获得市场青睐的重要原因,一部分业绩具有持续性的优秀基金产品更是被投资者“敲黑板、划重点”。比如2020年火爆的固收+产品,因其“退可守、进可攻”的稳中求进特性,受到市场热捧,其中,近3年业绩第一的长盛全债指数增强基金就被许多投资者作为底仓配置。

银河证券2020年业绩榜单显示,截至2020年12月31日,长盛全债指数增强债券基金2020年度以13.82%的收益率在72只同类基金中排名第1。拉长时间区间,近2年、近3年,该基金也分别以26.41%和23.22%的收益率在同类基金中排名1/22和1/16,长短期业绩皆佳。

产品招募说明书显示,长盛全债指数增强基金以指数化投资为基础,通过一定程度低风险的积极性投资,结合对投资组合的动态管理,实现基金资产的长期增值。该基金对标普中国全债指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。以债券投资为主、股票配置增强收益为辅的组合收益正是“固收+”的典型策略,长盛全债指数增强基金的“固收”部分更是以跟踪目标债券指数为主,相对于普通债券的投资更具有分散性,有利于进一步降低整个投资组合的风险。另外,指数增强型基金相对于普通“固收+”基金在费率上更具有优势,能为投资者节约投资成本。

 2020年固收+产品的“走红”,促使该品类基金数量和基金规模呈现爆发式增长。据Wind数据统计,2020年共有399只主打股债策略的“固收+”基金(以偏债混合基金、二级债基为统计口径)新成立,发行规模已超3000亿元,再加上老产品,投资者到底该如何从茫茫“基群”中选出名副其实的“固收+”产品?

长盛全债指数增强基金经理杨哲在采访中给出了三点建议:第一,投资者在选择的时候,首先要确定自己的风险偏好,要选择风险收益与自身风险偏好相匹配的基金产品。二级债基、可转债基金、偏债混合类等固收+基金,本身特点各不相同,对应的投资风险亦不同。第二,看业绩,不是看基金自身的业绩,而是看基金经理的中长期业绩;第三,从规模的角度来看,可以选择5—10亿规模比较适中的基金,因为如果规模过大,可能配置、流动性会影响配置的投资能力;而规模过小,对于债券基金投资也会受到比较大的限制。

另据银河证券数据显示,同样由杨哲2018年6月11日开始管理的长盛可转债基金A,2019和2020年度分别获得了32.83%和20.18%的收益率,截至2020年12月31日,杨哲任职期间收益率为47.66%,年化任职回报高达16.45%。



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