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全球最大IPO将至!蚂蚁集团大象登场

2020-10-22 23:50:41 来源: 红星新闻 举报
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(原标题:全球最大IPO将至!蚂蚁集团大象登场)

A股没有“世界级互联网巨头”的历史即将终结。今日晚间,来自上交所的消息,蚂蚁集团科创板上市注册生效。这意味着蚂蚁集团A股上市进入倒计时。

作为全球最大的独角兽企业,蚂蚁集团的上市将成为有史以来全球规模最大的IPO。高达350亿美元的融资规模,也将超过沙特阿美290亿美元的融资。

但蚂蚁集团的“超级IPO”也引发市场担忧。近期A股市场表现疲软,许多投资者担心蚂蚁集团上市会导致A股承压。

巨无霸“蚂蚁”来了

对应估值超2万亿

10月21日晚间,中国证监会同意蚂蚁科技集团科创板IPO注册。随后蚂蚁集团发布招股意向书,初步询价时间为10月23日,10月29日开始申购,股票发行结束后将申请在科创板上市。按照过会时间流程推算,如果顺利,蚂蚁集团有望在“双11”之前登陆A股。

蚂蚁集团

蚂蚁集团拿了个“688688”的股票代码,一串很吉利的数字。蚂蚁集团也是阿里巴巴之后,马云手中的另一张“王牌”。它本身也是脱胎于阿里巴巴,最早可追溯至2004年上线的“支付宝”,并从2011年开始独立运营。

早在2014年马云就表达了阿里巴巴未能A股上市的遗憾。他说,未来一定要让“支付宝”在A股上市。如今,从支付宝成长起来的蚂蚁集团,已经变成一头大象,即将迎来“A+H”股同步上市。

马云当年说要让“支付宝”在A股上市

蚂蚁集团已经拥有支付宝、余额宝、招财宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。这些业务大多为公众所熟知,部分业务在我们的日常生活中已经不可或缺。

作为全球最大的独角兽企业,蚂蚁集团上市有望成为有史以来全球最大的IPO。今年9月21日,蚂蚁集团将IPO融资目标(A+H股)从300亿美元提高至350亿美元,估值则从2500亿美元提高至2800亿美元。

而蚂蚁集团350亿美元的融资规模,将直接刷新全球IPO纪录。此前,沙特阿美以290亿美元的融资规模居于全球首位,蚂蚁集团将远超这一融资规模。

蚂蚁集团更新后的招股意向书显示,本次A股初始发行股份数量不超过16.71亿股,不超过A股和H股发行后公司总股本的5.5%。蚂蚁集团A股和H股发行后总股本不低于303亿股。

招股意向书披露,2020年前三季度,蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元,同比增长42.56%,主要来自数字金融科技平台收入的增长;实现毛利润695.49亿元,同比增长74.28%;整体毛利率从去年同期的48.13%增长至58.84%。

从业务规模来看,蚂蚁数据可谓“亮瞎”眼睛:支付宝年度活跃用户超过10亿、月度活跃用户7.11亿,月度活跃商家超过8000万家;合作金融机构2000多家,数字支付总交易规模118万亿元……

蚂蚁数据可谓“亮瞎”眼睛

作为科创板公司,蚂蚁的科技含量也在行业居于全球领先地位:技术人员占比64%,覆盖所有业务线;在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请共计2.6万项;在区块链领域连续4年专利申请全球第一,累计专利授权数212件居全球第一;其数据库产品OceanBase性能全球第一。

截至目前,在全球十大主权财富基金中,已有6家明确计划参与蚂蚁集团IPO项目,包括新加坡淡马锡、新加坡政府投资公司、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金、中投公司、中国社保基金等。

蚂蚁集团还披露了多家战略投资者。其中,阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司,将参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。另外,易方达基金、汇添富基金、华夏基金等8家基金公司也签署了战略投资者认股协议。

可能挑战茅台市值第一宝座

蚂蚁集团上市,意味着A股终于迎来一家真正的“世界级互联网巨头”,并且很可能挑战茅台市值第一的宝座,打破目前市场格局。

红星资本局查阅多家券商对蚂蚁集团的估值测算,大多集中在2万亿元左右。中泰证券认为,蚂蚁集团的估值可参考国内外互联网公司及支付公司,结合PayPal、腾讯等可比公司估值,同时结合金融业务利润占比,给予估值为1.8万亿至2.4万亿元。

国信证券给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元;晨星股票研究对蚂蚁集团的估值为2.45万亿港元,折合2.1万亿元人民币。

目前A股总市值最高的是贵州茅台,截至10月22日收盘,总市值达到2.18万亿元。按照蚂蚁集团的估值,上市后很可能要挑战茅台。

根据监管层的设想,A股要真正助推中国经济,需要一批能引领未来新经济走势,具有长期投资价值的高科技及互联网公司。对缺少互联网龙头企业的A股而言,蚂蚁是稀缺且十分重要的,它几乎满足了A股对顶级互联网科技公司所有的期待。

而且,如果蚂蚁集团能够超越贵州茅台,也意味着高科技公司将逐步取代传统行业,成为A股市场新的领头羊,这甚至具有划时代的意义。

眼下A股市值排行榜还非常“传统”,前十强榜单没有一家高科技公司。红星资本局统计发现,目前A股市值排名第一的仍然是“股王”贵州茅台,总市值2.18万亿元;其次是“宇宙银行”工商银行,总市值1.80万亿元。后面还有建设银行、中国平安、中国人寿、农业银行、招商银行、中国银行、五粮液、中国石油等。

在A股市值排名中,主要由银行、保险、白酒占据了前十强榜单,这与美股前十强形成了强烈反差。美股市值前十强榜单几乎由高科技公司、互联网巨头把持:包括苹果、微软、亚马逊、谷歌、Facebook、台积电、特斯拉等,只有沃尔玛、维萨(VISA)相对传统。如果将美股市值榜单拉长到一点,后面还有英伟达、PayPal、英特尔、Adobe、奈飞等全球知名科技公司。

那么,中国的互联网科技巨头们都去哪儿了?

我们熟知的阿里、京东、网易、百度、新浪、拼多多等去了美股,今日头条的母公司字节跳动也要去美股;腾讯、美团、小米则去了港股,去年底阿里也在港股二次上市。

而A股优质、纯正的互联网科技公司,一直非常稀缺。目前只有三六零、巨人网络、金山办公等;要不就是乐视网、暴风集团这类已经退市或即将退市的烂公司。多年以来,A股的投资者都很难享受到阿里、腾讯、京东等优秀公司的增长红利。

A股一直在努力改革,监管层也在全力推动更健康可持续、更与经济同频共振的资本市场。2019年7月,实行注册制的科创板正式开板,在股权架构、上市辅导等方面给创新企业大开方便之门,也为蚂蚁集团、京东数科等优质企业登陆A股,彻底扫清了制度障碍。

为迎接A股市场第一家真正的“世界级互联网巨头”,监管层也为蚂蚁集团一路绿灯:从上交所8月25日受理蚂蚁集团IPO申请,到证监会同意注册,仅用时57天。

超级IPO或带来“抽血效应”

蚂蚁集团实际控制人为马云,直接持股仅8.8%,为何也能成为实控人?

股权穿透发现,蚂蚁集团大股东为杭州君澳和杭州君瀚,合计持股近50%。而杭州君澳、杭州君瀚只是马云和蚂蚁集团、阿里巴巴的员工持股平台,背后还有一个叫杭州云铂的公司,杭州云铂的实际控股人也是马云。

由此,蚂蚁集团上市最大的赢家仍然是马云。按保守估值计算,上市后能为马云新增财富170亿美元,超过1100亿元人民币。届时“对钱不感兴趣”的马云身家将大幅提升,不但继续稳坐“中国首富”,登顶“亚洲首富”也有可能。

蚂蚁集团上市还将造富一大批员工。通过杭州君澳、杭州君瀚两个员工持股平台,3万名阿里和蚂蚁员工持股估值约7000亿元,也就是人均身家数千万元。考虑到高管持股数量,预计至少有60名高管将成为亿万富豪,其他普通员工则批量成为千万富豪。

虽然对于蚂蚁集团是“批量造富”,但超级IPO也引发市场担忧。近期A股市场表现疲软,许多投资者担心蚂蚁集团上市,是否会导致A股进一步承压?

A股历史上也有前车之鉴。2007年巨无霸中石油IPO,给市场带来了显著的“抽血效应”。随后A股进入漫漫熊市,直到今天,“问君能有几多愁,恰似满仓中石油”,仍然是股民惨痛的记忆。

在中石油之后,2008年的平安再融资、2015年的中国中车合并上市等,这些当年的天量融资都给市场带来了巨震。

每次市场走弱的时候,如果再来一个天量融资,往往会不堪重负。而新股IPO的步伐并未减缓:红星资本局初步统计,以发行日期为基准,今年以来共计313家上市公司首发募资,累计募资金额已近4000亿元。其中,科创板上市的中芯国际为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金532亿元。

“蚂蚁集团上市后的抽血效应显著,而在蚂蚁之后还有京东数科,这又是另一头巨无霸。”一位不愿具名的券商首席分析师指出,从当前A股市场看,投资者的担心并非没有道理。

蚂蚁集团在港股市场同步IPO,也将冻资高达数万亿港元。港股市场担心冻资过多,可能会对流动性造成影响。为此香港金管局主动就冻资问题进行了协调沟通,并表示将密切留意市场情况,确保香港货币市场有效运作。

事实上,近期市场表现低迷,股民们也纷纷吐槽。22日上午大盘杀跌,确实有点吓人,有股民称快扛不住了。而股民从来不缺乏优秀的“段子手”,面对蚂蚁集团这头大象,社交平台上的各种段子也满天飞。

兴业证券指出,蚂蚁集团上市后带来的获利了结和风险偏好冲击可能影响更大,蚂蚁集团上市对于交易资金的分流效应大概率高于中芯国际。

不过,华夏新供给研究院首席经济学家贾康则公开表示,蚂蚁集团上市不会对市场流动性造成明显冲击。A股不缺资金,而是缺少优质公司。就像十几年前承受工商银行上市,A股市场目前也能承受住蚂蚁集团上市。

红星新闻记者 李伟铭

编辑 邓凌瑶

覃肄灵 本文来源:红星新闻 责任编辑:覃肄灵_NB17208
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