美国航空和全美航空合并 组建全球最大航空公司

德克萨斯州沃斯堡市及亚历桑那州坦佩市，2013年2月14日——美国航空母公司AMR集团（美国场外柜台交易所代码：AAMRQ）和全美航空集团（纽约证券交易所代码：LCC）于今日联合宣布，两家公司的董事会已一致通过一份明确的合并协议；据此协议，两家公司将通过整合组建全球最大的航空公司，根据2013年2月13日全美航空的股票收盘价，新公司的市值约为110亿美元。

整合后组建的新公司将以全球认知度最高的品牌之一 ——美国航空的名称来运营，并将拥有强劲的全球网络和坚实的财政基础。合并将让两家公司的乘客、所在社区、员工、投资人和债权人从中受益。合并后成立的新公司将拥有更广泛的全球飞行网络，并将强化美国航空是其创始成员的寰宇一家联盟，从而为乘客带来更多的选择和更好的服务。凭借600余架新干线飞机的确认订单，新公司的机队将成为业内最现代、最高效的机队之一，为持续投资于技术、产品和服务奠定坚实基础。

在新公司召开首届年度董事会之前，美国航空董事长、总裁兼首席执行官Thomas Horton将担任新公司的董事长，并在寰宇一家联盟和国际航空运输联合会(IATA) 中担任新公司的代表。目前Thomas Horton还担任寰宇一家联盟的主席。全美航空董事长兼首席执行官Doug Parker，将担任新公司的首席执行官兼董事。在Horton结束任命之后，Parker将兼任董事长一职。董事会初期由十二名董事组成，他们是包括Tom Horton等美国航空的三名代表，包括Doug Parker等全美航空的四名代表，以及AMR集团债权人的五名代表。

根据合并协议的条款，全美航空的股东在当时每持有一份全美航空普通股，即可以收到一份新公司的普通股。新公司可向全美航空权益工具持有人（包括股东、可转换票据持有人、期权持有人和限制股份额持有人）发行的普通股累计数量，将占新公司摊薄后股权的28%。新公司剩余的72%摊薄后股权将被发行给AMR集团、依照美国《破产法》第11章申请救济的AMR集团债权人、美国航空工会以及AMR集团的现职员工。

目前美国纽约南区破产法庭仍在依照《美国破产法》第11章审理美国航空的破产重组案件，而合并只有符合本案例的债务人重组计划(“计划”)才能生效。该计划有待依照《破产法》的要求予以确认和落实。

在合并协议方面，AMR集团已经与某些无担保债权人达成了一份支持性协议，这些债权人持有债务人约12亿美元的申请前无担保债权。根据这份支持性协议，债权方已经同意，在特定条件下，对重组计划给予支持，以便落实合并，就特定的关联债权人和公司间债权问题达成和解。与申请前无担保债权的处理以及AMR集团现有股权的处理相关的支持性协议条款，在下文中有更详细的总结。

全新的美国航空每日将有6,700多个航班飞往全球56个国家的336个目的地。新公司有望保留两家公司目前运营的所有枢纽，从而为旅客带来更多出行选择。两家公司预计，它们拥有的地区性附属航空公司——AMR集团的美国之鹰和全美航空的Piedmont和PSA，将继续以独立实体来运营，从而为合并后的美国航空提供了无缝衔接服务。公司总部将设在达拉斯/沃斯堡，而凤凰城在公司及其经营中依然占据重要地位。

美国航空董事长、总裁兼首席执行官Tom Horton表示：“今天，我们很自豪能够推出全新的美国航空公司，这将是全球最大的航空公司，它装备精良，能够与全球最出色的竞争对手展开较量，并赢得胜利。通过携手，我们将以更大的优势，兑现向所有利益相关方许下的承诺，这些利益相关方包括乘客、员工、投资人、合作伙伴以及我们服务的许多社区等。

美国航空和全美航空的合并，将两个高度互补的飞行网络合二为一，覆盖了全球最主要的目的地，为我们带来了一个强大的平台，从而能够为乘客提供衔接最紧密、最舒适的旅行体验。全新美国航空的运营和财政实力，有望能为新产品和新技术带来持续投资，为员工创造激动人心的新机会，届时我们将实现强劲的现金流和可持续的盈利能力

在过去一年里，美国航空团队倍感自豪，因为我们通过航空历史上很有成效的一次重组，为自己的长期成功奠定了坚实基础。在对所有供选方案进行了数个月的全面分析和彻底审查之后，我们得出的结论是，该合并是我们公司的最佳结局，它不仅能够为利益相关方带来最大价值，还能够让我们抢占先机，取得长期和可持续的成功。我期待着能够与Doug Parker开展密切合作，作为朋友我认识他的时间已经超过了25年，两家公司的团队将确保顺利完成整合过程，打造一家全新的行业领头羊。”

全美航空董事长兼首席执行官 Doug Parker表示：“今天标志着美国航空和全美航空打开了振奋人心的一个新篇章。美国航空是全球最具标志性的品牌之一。全新的美国航空的规模、广度和能力将使我们能够以更高的效率和盈利能力参与全球市场的竞争。我们的联合网络将为乘客带来吸引力显著增强的新产品和新服务，确保我们始终能够在需要的时间把他们送到想去的地方。”

Parker接着讲道：“我们今天能够作这样的宣布，原因可能只有一个，那就是Tom Horton和美国航空团队在过去一年里所做的重要工作。没有人比他更在乎美国航空及其员工的长期成功。通过成功的重组和本次合并，Tom和美国航空团队为全新美国航空成为全球最大航空公司奠定了基础。我感谢Tom为确保美国航空占据最佳位置以取得未来成功所做的工作，并很高兴看到他同意继续在董事会中保留职位，以保证过渡期顺利进行。

我尤其为全美航空和美国航空的员工感到高兴。本次合并将创建一家更加强大的公司，为改善所有员工的薪酬和福利，为他们创造更大的长期就业机会提供一种途径。我们要对两家公司的工会所给予的支持表示谢意，感谢工会和工会领导付出的努力工作和表现出的远见卓识。我们期待着能为自己的员工创造光明未来，为乘客带来更完善的服务和选择。随着今天声明的发布，我们开始成为一家人和一家全新的航空公司。

这笔交易将整合美国航空和全美航空互补性的飞行网络，提升网络效率，为乘客带来更多选择。合并将为消费者带来与其他全球性航空公司相比极具竞争力的一种选择。重要的是，我们的联合全球网络将为高价值乘客提供更广泛的航班时刻选择。

合并后的航空公司将有望：

· 包括东海岸空中巴士在内，在美国东海岸和中部地区提供的航线最多，增强了新公司的竞争地位

· 提高了公司在美国西部地区的地位，进一步强化了这一地区的飞行网络

· 提升了美国航空在拉美和加勒比海地区的行业领先地位

· 强化了寰宇一家联盟的衔接性——包括与英国航空和伊比利亚航空在大西洋地区以及与日本航空和澳洲航空在太平洋地区开展的联合经营，为国内和国际乘客带来更多出行选择和实惠

· 飞往欧洲以及中东地区的21个城市；保留了美国航空和全美航空的现有枢纽，为乘客带来更多选择

· 提高了两家公司现有枢纽的客流

· 增加了这些枢纽的航线数量，完善了现有市场以及新城市的航线

· 旨在提高所有乘客的舒适度和转乘方便性的创新计划带来了行业领先的旅行体验

· 在联合网络内赢得和兑换里程的更多机会，完善了常旅客计划带来的实惠

另外，美国航空与空客和波音签署的里程碑式协议，旨在让美国航空在今后四年内实现机队的更新换代，并充实美国航空今后十年的机队计划。合并后组建的航空公司计划接收600余架新飞机，包括517架窄体飞机和90架国际宽体飞机，其中大部分将装配先进的座椅内置娱乐系统，能够提供数千小时的节目、全球机载Wi-Fi连接以及腿部活动空间增加4-6英寸的“超级主舱座椅”。新公司的机队还将在定于今年交付的全新波音777-300ER和空客321客机上装配全部直通过道的全平躺式高端座椅。类似于全美航空空客A330上的“国际使节服务”，美国航空也将翻新其现有的777-200 和767-300客机，装配全平躺式高端座椅，以便为搭乘新公司航班出行的旅客提供一致的飞行体验。

旅客依然可以通过AA.com 或USAirways.com网站来预订机票，跟踪和管理航班以及飞行常客活动，并可以继续享受AAdvantage和 Dividend Miles常旅客计划的所有实惠。目前，合并协议没有对两家公司的常旅客计划做任何更改。待合同被批准之后，我们将为两个常旅客计划的会员提供有关计划更新的进一步信息，包括账户整合或优惠统一等。

关于美国航空

美国航空致力提供卓越的全球飞行体验，公司共飞往50多个国家和地区的260多个城市。美国航空的机队由近900架飞机组成，每日从芝加哥、达拉斯/沃斯堡、洛杉矶、迈阿密和纽约五大枢纽起飞的航班数量超过了3,500班。美国航空的国际航线接近100条，包括伦敦、马德里、圣保罗、东京和北京等重要城市。凭借按预定时间表加入美航机队的超过500家新飞机，包括相继交付的波音737系列和最新加入美航机队的波音777-300ER和空客A320系列等，美国航空正在将自身打造成美国主要航空公司中最年轻和最现代化的机队。乘客可通过美航网站（AA.com）方便地查询航班和票价，以及个别乘客需要的新闻、信息和旅行安排等。作为全球最受欢迎的飞行常旅客计划之一，美国航空的AAdvantage®计划可让会员在飞往全球近950个目的地的航班上兑换里程，还可以将奖励里程用于航班升级、度假套餐、汽车租赁、酒店住宿及购买其他零售产品。公司在全球设有近40处贵宾休息室，为乘客提供了一种舒适、方便、服务完备的环境，让他们能够不间断地保持自己的工作效率。美国航空是寰宇一家联盟的创始成员。该联盟汇集了业界一些顶尖的航空公司，包括英国航空、国泰航空、伊比利亚航空、日本航空、智利航空和澳洲航空等一些全球性品牌。该联盟的成员航空公司总共飞往近156个国家和地区的超过840个目的地，每日航班数量约为9,000架次。

关于全美航空

全美航空与全美短途航空公司（US Airways Shuttle）和全美快捷航空公司（US Airways Express）一道，每天运营着3,200多个航班，服务于美国、加拿大、墨西哥、欧洲、中东、加勒比海、中美洲和南美洲的200多座城市。公司在全球拥有32,000多名员工，经营着全球最大的空客机队，而且是星空联盟网络的成员。星空联盟的每日航班数量超过了21,500架次，飞往193个国家的1,356个机场。全美航空连同全美快捷航空的合作伙伴，每年运输旅客约8,000万人次，公司以北卡罗来纳州夏洛特市、费城和凤凰城为枢纽，并以华盛顿特区的罗纳德·里根华盛顿国家机场为重点。 由于在技术运作领域表现出的杰出成就和创新，全美航空荣膺《航空周刊》与《翻修和维修》杂志 “2012年度航空维护、修理和检修奖”。