中信证券并购里昂证券收官

中信证券 （600030.SH；06030.HK）

早报讯 历时三年，中信证券股份有限公司（中信证券，600030.SH；06030.HK）收购里昂证券收官。这笔历时三年的股权谈判落定，成为中资投行收购外资投行全部股权的先例。

全资控股里昂证券

中信证券及法国东方汇理银行股份有限公司（以下简称“东方汇理银行”）昨日共同宣布完成转让里昂证券余下的80.1%股权。

连同早前收购的里昂证券19.9%的股权，里昂证券已成为中信证券国际有限公司（中信证券国际，中信证券的全资子公司）的全资子公司，共同开拓中国以外的全球卖方中介业务。

因某些监管限制，本次交易标的未包括台湾业务，里昂证券80.1%股权转让各签约方已签署补充协议，对本次交易原对价9.4168亿美元作出调整，东方汇理银行最终获得的净对价为8.4168亿美元（编注：上述金额还将根据合约条款在交割时因里昂证券的财务状况而进行调整）。

中信证券国际及东方汇理银行等约定，当中国台湾地区相关法规发生变化允许里昂证券控股时，里昂证券有权在两年内回购该业务。双方表示，中国台湾地区业务的剥离，不会对里昂证券当前的整体运营构成重大影响。

中信证券收购里昂证券历时三年时间，早在2010年，中信证券便已着手此事，首套方案是设立一家合资公司，中信与东方汇理银行各持50%股权。中外两大股东分别将中信证券国际、里昂证券、盛富证券注入其内，通过合资公司整合3家公司的业务。2011年6月，中信证券将方案修改为全资子公司中信证券国际出资3.74亿美元收购里昂和盛富证券各19.9%股权。但之后，由于整合里昂证券及盛富证券的复杂性，中信证券在2012年3月30日宣布放弃收购盛富证券。

至此，在获得相关国家和地区的批准后，中信证券除了目前在中国内地及香港拥有的196个网点外，通过里昂证券的网络，中信证券的业务将覆盖美国、英国、日本、澳大利亚、新加坡、印度、韩国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和泰国等主要市场，成为首家分支机构遍及全球的中国证券公司。

拟发50亿元公司债

里昂证券将继续由现有的管理团队继续按管理协议开展业务及运营，并向里昂证券董事会负责。新董事会成员包括中信证券董事长王东明、中信证券副董事长兼中信证券国际行政总裁殷可、里昂证券董事长暨首席执行官施立宏及三名独立董事。中信证券执行委员会委员葛小波将在下一次董事会上接受委任，成为董事会成员。同时，将有第四名独立董事在下一次董事会上加入里昂证券董事会。

王东明称，通过整合里昂证券的平台，中信证券将成为首家在全球主要市场范围内拥有广泛网络的中国投资银行，这也是里昂证券拓展中国市场的重要一步。中信证券还会继续保持里昂证券的独立性视角及充满活力的企业文化。

此外，中信证券昨晚还发布公告称，拟发行50亿元公司债，本期债券为3年期固定利率品种。此前，中信证券公开发行不超过200亿元公司债券已获证监会核准。本期债券的票面利率预设区间为4.5%-5.2%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。

昨日，中信证券A股上涨0.76%，收于10.65元/股；H股上涨0.55%，收于14.58港元/股。